第一回:灵根育孕源流出 心性修持大道生
东胜神洲傲来国海中有花果山,山项上一仙石孕育出一石猴.石猴在所居涧水源头寻到名为水帘洞的石洞,被群猴拥戴为王.又过三五百年,石猴忽为人生无常,不得久寿而悲啼,根据一老猴指点,石猴经南赡训洲到西牛贺洲,上灵台方寸山,入斜月三星洞,拜见须菩提祖师,被收为徒,起名曰孙悟空。
第二回:悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神
悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及筋斗云.一日,悟空受众人挑唆,变为松树,引起祖师不快,被逐出洞.回到花果山,与占山妖魔厮斗取胜,带回被掳的众猴与物品。
第三回:四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名
悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中,操演群猴.山中妖、兽纷纷拜悟空为尊.悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒,在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名.龙王和阎王表奏玉帝,请伏妖猴.玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
第四回:官封弼马心何足 名注齐天意未宁
悟空被授以弼马温之官,他得知此官为末等职,回花果山.玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空.被悟空打败.金星再次招来悟空.玉帝命造齐天大圣府,让悟空居住。
第五回:乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪
悟空管理蟠桃园,吃尽园中大桃,又赴瑶池,喝光仙酒,吃尽太上老君葫芦内的金丹,逃回花果山.玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空,悟空打退了众天神。